졸업식을 맞은 여학생들이 귀가 후 속아 끌려간다. 콘돔을 벗겨 질내사정하는 장면과 이를 본 동급생들의 호기심을 거쳐, 마지막에는 집단 난교로 번진다. 졸업이라는 청춘의 전환점에 여러 인물이 벌이는 과격한 성적 접촉을 그린다.
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