도쿄 관광을 마치고 돌아온 하루카의 동급생 레이는 남성 스트립 쇼에서 느낀 흥분을 이야기하다가, 마침 돌아온 하루카의 아들에게 아주 작은 비키니를 입고 춤춰 보라고 권한다. 운동으로 다져진 젊은 몸에 눈을 반짝이는 레이의 뜨거운 시선과 비정상적인 상황에 아들은 흔들린다. 엄마의 친구와 금단의 관계가 시작된다.
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