자기 심리학자인 남자가 고민을 안고 있는 여성과 뉴하프를 연구실로 초대해, 세뇌라는 명목으로 성관계에 이르는 작품. 날씬하고 지적인 여성과 외모가 여성적인 뉴하프 두 사람이 남자의 교묘한 말과 신체 접촉을 통해 쾌감에 눈떠 간다. 세 사람이 함께하는 다양한 성행위가 펼쳐지고, 두 여성은 자신의 매력과 가능성을 발견한다.
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