이혼 직후 상심한 주인공에게 아이가 다니는 어린이집의 담임 보육교사가 호감을 고백한다. 아이의 엄마가 되고 싶다는 진지한 마음을 받아들인 두 사람은 어린이집을 졸업할 때까지 비밀스러운 관계를 이어간다. 운명적인 만남부터 관계가 깊어지는 과정까지 고화질VR 영상으로 그린다.
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