코스프레 이벤트에서 만난 미소녀 코스플레이어는 사실 여장한 남자의 딸이었다. 무반응한 태도가 장난을 부추기고, 스커트 안에서 상상을 초월하는 크기의 남성기가 드러난다. 렌탈 스튜디오에서의 애널 가학으로 시작해 여러 멤버가 함께하는 첫 난교로 이어진다. 애널 섹스로 연달아 다른 남성기를 받아들이는 모습을 그린다.
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