귀여운 의상을 좋아하는 여장 남자와 미소녀가 커플 코스프레를 하고 여자들끼리 모인 듯 다정하게 촬영한다. 호텔에서 밀착하는 모습부터 카메라 앞에서 속옷 차림을 보여주고 밀회 촬영을 하는 장면까지 점점 수위가 높아지는 과정을 담았다. 여장 남자와 미소녀가 달콤하게 밀착하는 섹스 장면이 이어진다.
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