성전환 수술을 앞둔 미소년이 오랜 내연 관계를 맺어 온 남성에게 첫 경험을 바치기로 결심한다. 만남부터 현재까지 4년간의 내연 관계 중 섹스에 관한 기억과 남성으로서의 마지막 섹스, 여성으로서의 첫 섹스를 담은 기록 작품. 아름답게 변해 가는 모습과 친밀한 관계의 변화를 따라간 8시간 영상 기록.
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