여장한 남성이 조교자에게 복종하는 세 장면을 수록했다. 한때 동급생과의 관계를 거쳐 변태로 성장한 소년, 주인의 사타구니에 복종하는 미남 뉴하프, 모델 같은 몸매를 지닌 소년이 각각 성적 조교를 받고 몸과 마음의 쾌감에 빠져드는 과정을 그린다.
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