옷을 입은 여성들이 가까운 거리에서 나체 남성의 자위행위를 감상하는 CFNM 기획. 남성기를 처음 보고 부끄러워하는 여성, 경멸하는 반응을 보이는 여성, 눈을 촉촉이 적신 채 바라보는 여성 등 참가자들의 생생한 표정과 반응을 담았다. 연출을 배제한 아마추어 여성들의 생생한 모습과 사정에 이르기까지 음란하게 변하는 표정을 기록한 작품이다.
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