변신 전대의 여성 대원 머메이드는 적 용병수와 싸우다 궁지에 몰리고, 구하러 온 동료 피닉스가 눈앞에서 쓰러진다. 직후 적에게 특수 기계를 장착당한 머메이드는 극심한 두통에 시달리며 기억을 조작당한다. 피닉스를 쓰러뜨린 것은 적이 아니라 동료 페가수스라는 거짓 기억이 주입되고, 세뇌되어 가는 머메이드의 운명을 그린다.
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