닝 자국이 외설적인 두 사람이 1박 2일 온천여행을 떠난다. 온천 마을에서 먹거리를 즐기고 신사에서 합격을 기원한 뒤 여관에 도착하자마자 억누를 수 없는 성욕을 탐닉한다. 다음 날 아침에도 아쉬운 듯 콘돔 없는 섹스를 거듭하며, 온천물에 흔들리는 남장 미소녀들이 몸과 마음으로 하나가 되어 가는 진한 관계를 그린다.
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