다양한 풍속업소 여성의 코스프레를 한 여배우가 유두 자극을 중심으로 농밀한 애무를 펼치는 작품이다. 키스와 펠라치오, 손 애무를 하는 동안에도 유두 자극을 멈추지 않고, 손가락과 혀를 활용한 다양한 기술로 쾌감을 선사한다. 삽입 중에도 포함해 전편에 걸쳐 유두 애무에 집중한 내용이다.
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