최면술사가 다양한 최면 기술로 피험자의 정신과 몸을 지배하는 작품. 감정 조작, 환각 유발, 운동 제어, 감각 이동 등 여러 기법으로 웃음과 분노를 반복하게 하면서 실금을 유도한다. 몸의 경직과 이완을 조종당한 채 인형을 남성으로 인식하고 성행위에 빠져든다. 심신의 한계를 뒤흔드는 최면의 세계를 그린다.
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