파파 활동 앱이나 매칭 앱에서 만난 청순한 여성부터 숨은 비치까지, 다양한 여성과의 밀회 촬영 영상을 수록했다. 콜센터 직원, 여자 아나운서풍의 날씬한 미녀, 캬바걸, 갸루 등 외모가 뛰어난 아마추어 여성들이 집이나 호텔에서 촬영하며 민감한 반응을 보이고, 질내사정이나 여러 방식의 사정으로 절정에 이른다. 4시간이 넘는 장편 작품이다.
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