가족 여행으로 온천지를 찾은 부부. 남편은 모르는 어머니와 아들의 비밀스러운 관계가 있었다. 남편이 술에 취해 잠든 틈을 이용해 어머니는 여성스러운 모습으로 변한다. 서로를 탐하며 원하는 두 사람의 숨겨진 정사와 그 관계가 다른 사람들에게 들키는 전개를 그린다.
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