여성화·TSF·빙의를 주제로 한 복주머니 시리즈. 아침에 눈을 뜨니 여성이 된 남자가 남동생에게 당하는 절박한 이야기부터 최음제로 미소녀가 되는 상황, 신체 교환 앱으로 서로 뒤바뀌는 이야기까지 성별과 신체가 바뀌는 여러 상황을 담았다. 등장인물들은 예상치 못한 신체 교환과 여성화로 당황하면서도 쾌락에 휘둘린다.
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