잠에서 깬 여자친구와 나누는 달콤한 아침 섹스를 담은 밀회 촬영 작품. 전날 밤의 여운이 남은 아침, 화장기 없는 얼굴로 잠에 덜 깬 여자친구를 애무하며 민감하게 반응하는 몸을 탐한다. 두 사람 모두 잠에 덜 깬 채 자연스럽게 이어지는 다정한 시간을 비롯해, 아침 발기 상태 그대로 질내사정하는 장면까지 수록했다.
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