아침에 눈뜬 여자친구와의 스킨십으로 시작되는 커플의 일상적인 성관계. 잠이 덜 깬 상태에서 자연스럽게 펠라치오를 하고, 그대로 성적 흥분으로 이어지는 흐름을 담았다. 아침에 발기한 남성기를 받아들이고 느긋한 분위기 속에서 질내사정하기까지, 아침의 일련의 관계를 그린다.
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