남자 친구처럼 편하게 지내던 동급생 여학생과의 관계가 우연히 속옷을 본 일을 계기로 급변한다. 생각보다 육감적인 몸매에 끌린 두 사람은 그날 밤을 함께 보내고, 이후 잇따라 섹스를 한다. 점점 여성스러워지는 반 친구와 관계가 변해 가는 과정을 그린다.
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