신주쿠 클럽에서 만난 태닝한 작은 갸루 2명과, 그 후배를 포함한 4명의 난교 씬. 술과 약물로 고양된 분위기 속에서, 여러 남녀가 얽히는 농밀한 섹스. 아침까지의 음미한 시간을 기록한 작품.
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