오십로의 의모와 온천 여행에 간 주인공이, 삼촌도 함께 따라오게 되어, 혼욕 온천 여관에서의 해프닝에서 전개. 목욕에서의 발기가 발각되어 그대로 중출 SEX에 발전하고, 그 후에도 3명에서의 대여 노천탕에서의 얽힘, 방에서의 의모와의 염원하던 관계, 아침의 아침자리를 소재로 삼은 삼촌과의 장난 등, 욕구불만의 자매에게 아침까지 짜여지는 1박 여행.
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