오랜만에 귀가한 아들이 아름다운 여성으로 변한 모습으로 돌아왔다. 당황하면서도 차츰 받아들여가는 부모이지만, 이내 육욕의 소용돌이에 휘말려간다. 여자로 변한 아들과의 레즈 섹스에서 시작하여, 아버지까지 욕망에 저항하지 못하고, 가족 전체가 성적인 관계로 떨어져가는 실상을 그린다.
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