취업 내정 축하 술자리에서 막차를 놓친 친구의 여자친구를 집에 재워 준다. 둘은 점차 관계를 맺게 되고, 아침까지 반복해서 몸을 섞는다. 그녀는 상대와의 관계에 빠져들어 걱정돼 연락해 온 남자친구에게 거짓말로 둘러대면서도 전화 너머로 관계를 이어 간다.
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