아침에 눈을 떴을 때 나누는 짙은 섹스를 주제로 한 작품. 화장을 지운 민낯을 애무하는 것으로 시작해, 브래지어를 하지 않은 부드러운 가슴을 주무르며 다정하게 장난친다. 응석을 부리면서도 남근에는 엄격하고 펠라치오로 애태우는 장난꾸러기 그녀와의 관계를 그리며, 마지막에 질내사정에 이르기까지의 여유로운 시간을 담았다.
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