늦잠 자는 여자친구를 아침 키스로 깨우고, 아침 발기 상태로 관계를 갖는 커플의 밀회 촬영. 전날 밤에는 관계를 거부했던 여자친구가 아침에 눈을 뜨자 태도가 달라져 색기를 드러낸다. 거듭되는 생삽입과 질내사정 속에 학교도 빠질까 싶을 만큼 서로에게 응석을 부리는 두 사람. 화장기 없는 민감한 몸이 여러 차례 절정에 이르는 모습이 담겼다.
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