3년간 사귄 여자친구와 헤어지는 날. 사소한 다툼이 쌓이며 관계가 식어갔고, 다음 주 싱가포르로 발령이 나면 두 번 다시 만날 수 없게 된다. 함께 살던 방을 정리하고 퇴근 후 만난 마지막 밤, 더는 그녀를 놓치고 싶지 않은 마음에 그녀를 원한다. 이별의 아침이 올 때까지 하룻밤 동안 짙은 시간을 보낸다.
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