온천에서 만난 보이시한 소녀가 사실 여자였다는 데서 시작되는 이야기. 태닝 자국이 남은 미소녀가 남성기에 처음 관심을 보이고, 호기심에 하룻밤을 함께 보낸다. 못생긴 남자와 미소녀의 연애 관계를 중심으로 질내사정 장면이 거듭되는 전개가 특징이다. FANZA 동인 코너에서 화제가 된 작품의 실사화 버전.
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