제복 차림의 작은 악마가 다수의 M 남성을 지배하는 장면 중심의 작품. 보건실에서의 역애널, 화장실에서의 지라 플레이, 여자 탈의실에서의 조교 등 다양한 장소에서 펼쳐진다. 페니스 밴드를 사용한 육체 지배와 사정 관리로 남성 출연자들이 차례로 메스 타락해 가는 과정이 그려진다.
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