일에 지친 보호자가 어린이집 사전 견학을 왔을 때, 아기를 사랑하는 여장 남성 보육사가 아기 말투로 달래며 발기한 페니스를 빨게 한다. 치유와 쾌락을 찾아 어린이집에 계속 다니는 보호자는 음란한 말로 달램을 받으며 페니스 밀크를 마시고, 애널 섹스를 포함한 모든 장면에서 사정하는 작품.
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