수영부 매니저인 남장 미소년이 하이레그 수영복 밖으로 드러난 남근으로 후배를 유혹한다. 처음에는 망설이던 후배도 유혹에 넘어가 펠라치오와 애널 섹스를 반복하고, 서로 거듭 사정한다. 성적 쾌감에 빠져드는 두 사람의 관계를 그린다.
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