여학생, 피부관리사, 여왕님 등 여러 캐릭터로 변신한 음란한 여자가 손 애무와 얼굴을 밟는 행위, 리버스 애널 페니스밴드 섹스로 M남을 길들인다. 귀여운 외모에서 본디지 차림의 지배적인 캐릭터로 돌변해, 처음 상대하는 진짜 M남과 여성의 쾌감을 추구하는 작품이다.
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