미인자매로 오해받는 모녀는 특이한 혈통 때문에 '후타나리'라는 비밀을 안고 있다. 어머니는 20년 만에 복귀하고, 딸이 스무 살 생일을 맞을 무렵 딸에게도 남성기가 생기는 운명이 찾아온다. 음란하게 딸을 몰아붙이는 어머니와 부끄러워하면서도 욕망을 받아들이는 딸이 펼치는, 후타나리만의 근친상간 장면을 담았다.
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