아침에 눈을 뜬 연인에게 장난을 치며 시작되는 밀착된 시간. 잠에서 막 깬 모습에서 점차 달아오르는 관능적인 분위기로 이어지고, 생삽입으로 여러 차례 절정에 이르는 상대의 표정을 바라보며 깊은 유대를 쌓아 간다. 아침의 고요함에 둘러싸인 두 사람의 짙은 관계를 담은 작품.
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