어둠 속에서 조명을 받는 두 미녀가 수영복 차림으로 풍선과 노는 작품. 섹시한 표정의 날씬한 여성과 풍만한 몸매의 여성이 풍선을 핥거나 몸을 맡기며 점차 야릇한 기분에 빠져든다. 풍선을 사타구니에 대고 몸을 비트는 모습을 다양한 각도에서 담은, 페티시와 에로스가 어우러진 영상이다.
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