여성과 경험이 있는 사람과 처음으로 여성을 사랑하게 된 사람이 길거리 키스를 시작으로 관계를 맺는다. 호텔에서 진한 육체적 교감을 나누며 서로의 마음을 마주한다. 두려움과 희망, 온기와 거리감이 교차하는 가운데 몸과 마음이 서서히 하나가 되어 가는 모습을 담은 다큐멘터리 작품.
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