괴롭히던 아이에게 복수하려고 복싱 체육관에 다니기 시작한 남자는 이른 아침 달리기를 하다 쓰레기 버리는 곳에서 마주친 브래지어가 비치는 아줌마에게 매료된다. 무방비한 모습으로 유혹하는 유부녀에게 점점 마음을 빼앗기고, 마침내 관계를 깊이 이어 간다.
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