LA 방문 중 2년 만에 재회한 금발 외국인 여성과의 코스프레촬영회. 버니걸이나 블루머 등 다양한 의상을 입은 그녀가 185cm가 넘는 일본인 남성 두 명에게 둘러싸여, 옷 갈아입는 것을 도와주는 과정에서 서로 가까워진다. 키 차이를 살린 들어 올리기와 끌어안기 등 여러 체위로 벌이는 3P를 담았다.
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