도쿄의 AV 제작사에 찾아온 중년 여성들이 면접이라며 본래 목적을 모른 채 촬영에 나선다. 예상 밖으로 아름다운 마녀들의 등장에 면접관이 흥분하고, 감도 확인을 명목으로 실제 성관계에 이른다. 몇 년 만에 남성과 접촉한 성숙한 여성들이 본능을 드러내며 자제력을 잃어 가는 모습을 4시간 넘게 담았다.
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