근처로 이사 온 철없는 꼬마가 아들의 친구로 어머니에게 접근한다. 어머니를 함정에 빠뜨려 성욕 처리 대상으로 삼고, 아들의 눈을 피해 펠라치오를 시킨 뒤 밤에는 대량으로 질내사정한다. 이윽고 아들까지 끌어들이며, 악랄한 꼬마들의 계략에 빠져 음란하게 변해 가는 어머니를 그린다.
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