사막의 나라에서 횡포를 부리는 왕자에게 맞서는 작열의 전사 제라소. 가족이 참살당한 과거의 악몽에 시달리면서 왕국의 해방을 위해 계속 싸운다. 딸을 구하려던 순간 딸이 괴마인으로 변해 버리고, 전사는 예상치 못한 위기에 맞닥뜨린다.
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