마계의 여제 그라즈의 저주로 동료들이 마수로 변한다. 여신의 프린세스는 마계로 쳐들어가지만, 마음까지 마수로 변한 동료들과 싸우느라 고전한다. 여제의 고문과 마수로 변한 동료들의 능욕에 몸과 마음이 갉아먹히고, 연속 절정 끝에 스러지는 배드 엔딩 작품.
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