100년 전 마왕을 봉인한 전생 전사 세일러 아쿠아스가 마계 부활을 노리는 마녀 발사의 함정에 빠진다. 더욱 강해진 마녀의 공격으로 전사의 성수가 마왕 부활의 열쇠가 되고, 아쿠아스는 격렬한 성적 유린을 당한다. 연이어 밀려드는 쾌감에 저항하지 못한 끝에 마왕에게 복종하고 마녀로 변해 가는 절망적인 이야기.
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