아르바이트동료들과의 술자리에서 막차를 놓친 다섯 사람이 심야 노래방으로 향한다. 다른 동료들이 잠든 사이 단둘이 남은 남녀는 금지된 관계에 빠진다. 들킬지 모른다는 긴장감과 성욕 사이에서 갈등하면서 옆에 있는 동료에게 들키지 않도록 쾌락에 빠져든다. 비밀을 나누며 점점 격렬해지는 두 사람의 관계를 그렸다.
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