이세계에서 길을 잃고 온 엘프가 자신을 도와준 주인공을 따르게 되고, 이세계로 돌아갈 방법을 찾을 때까지 함께 살게 된다. 은혜를 갚으려는 엘프는 작고 여린 몸으로 봉사하며 주인공의 욕망과 얽히는 이종 간 교배극을 펼친다. 시공을 넘어선 만남에서 시작된 인간과 엘프의 진한 질내사정 관계.
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