두꺼운 겉옷에 땀이 찬 음란한 여자 두 명이 겨드랑이페티시가 있는 남성에게 땀에 젖은 겨드랑이 냄새를 끈질기게 맡게 하고 얼굴에 밀착시킨다. 혀로 핥아 올리고 침을 섞어 자극하며, 음담으로 말로 괴롭히고 겨드랑이를 이용한 손 애무로 쾌감에 이르게 해 사정시키는 작품이다.
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