남자에서 여자로 성전환해 동경하던 AV 여배우의 몸을 손에 넣은 주인공이 여성의 몸과 성욕이 주는 쾌락에 눈뜬다. 첫 여성기로 자위를 시작하고 친구와의 관계가 급전개된다. 여성 특유의 무한한 성욕에 이성을 잃고 코스프레를 비롯한 다양한 상황에서 쾌락에 몸을 맡기는 140분간의 성전환 판타지.
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