쿄의 대학에 다니는 아들이 귀향한 뒤 어머니에게 성적 감정을 품고 관계를 맺게 된다. 같은 시기에 얹혀사는 사촌도 숙모에게 끌리고 있었고, 두 사람의 관계를 목격한다. 이윽고 두 모자 관계가 서로의 상대를 바꾸어 육체관계로 발전하는 이야기를 그린다.
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