사춘기 남학생이 온천 여행에서 만난 연상의 엄마 친구 2명에게 휘둘리는 작품. 탈의실에서 발기가 발각되는 장면으로 시작해 혼욕탕과 씻는 곳에서 여러 방식의 접촉을 거쳐, 결국 객실에서의 3P에 이르기까지 단계적으로 고조되는 과정이 그려진다. 거유에 대한 집착과 여러 파트너와의 관계가 주축이다.
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