스파이 혐의로 체포된 군인이 성형수술을 받아 여성스러운 얼굴로 개조된다. 특별한 육체 조교를 통해 애널마조히스트 매춘부로 개조되는 과정에서 구속, 유두고문, 애널 개발, 펠라치오 훈련을 거치며 단계적으로 성노예가 되어 간다. 저항은 허용되지 않고, 마침내 암컷으로서의 쾌감에 눈떠 정액을 뿜어낼 정도에 이르는 조교 이야기.
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