신입 스태프에게 부과된 가혹한 미션은 막차를 놓친 여성을 역 앞에서 헌팅해 섹스를 성사시키고 영상화하는 것. 납기에 쫓겨 한밤중의 거리를 배회하던 중 스포츠짐에서 일하는 26세 여성, 화장품 판매원인 쉰 살 여성, 댄스 안무가인 하프 미녀 세 명이 등장한다. 일반인 여성들에게 교묘하게 구애해 성적 관계를 맺는 과정을 포착한 240분 분량의 베스트판 하권.
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